Da teoria financeira à carteira de clientes
A ROTA definitiva para quem quer sair do zero ou escalar com previsibilidade e faturar seus primeiros R$ 10k como Planejador Financeiro Profissional.
DEPOIMENTOS DE ALUNOS
O que muda quando você segue a ROTA do Planejador R$ 10k
Diegoplanejador
Planejador Financeiro
“O Resultado não podia ser outro: Logo no primeiro fechamento após nossas conversas, eu consegui dobrar o meu ticket médio. Hoje, faturo quase o dobro trabalhando com a metade dos clientes, e o principal: com muito mais qualidade de vida e entrega.
Sou muito grato, Léo por você ter me mostrado esse caminho por ter sido esse mentor fundamental. Sua forma de ensinar não é só sobre técnica, mas sobre mentalidade e metodologia, e isso faz toda a diferença na minha carreira e na minha vida”
Lucas Faria
Planejador Financeiro
“Faala, Leo!! Quero deixar aqui meu agradecimento a você que acreditou em im quando iniciei no mercado. Sua orientação foi essencial para que eu desse meus primeiros passos e seus ensinamentos continuam sendo uma fonte constante de aprendizado e inspiração na minha jornada como planejador financeiro.
Muitos dos resultados que alcancei na minha carreira devo às suas palavras, conselhos e ao exemplo de dedicação que sempre demonstrou. Hoje, tenho a honra de fazer parte do maior ecossistema de educação financeiro do Brasil, e carrego comigo cada lição que aprendi
ao seu lado.
Victortude.planejador
Planejador Financeiro
“Fala, Leo! Beleza? Ontem fiquei pensando sobre a minha transição de carreira e jornada como planejador e não tem como não lembrar da sua mentoria nesse processo. Ai decidir vir aqui compartilhar com você. Cara,
foi realmente um divisor de águas, principalmente por me ajudar a quebrar bloqueios na parte comercial e ajustar pontos técnicos que eu precisava.
Esses aprendizados seguem comigo até hoje e fazem diferença na minha caminhada. Valeu demais pela parceria e pelo apoio de sempre!”
Dudu Moreira
Planejador Financeiro
“Tô passando aqui para te dar uma notícia boa e, claro, te agradecer. Consegui um dos melhores estágios de economia em BSB, no Sebrae! E sei que muito disso foi graças ao que aprendi contigo - tanto os conhecimentos quanto as oportunidades que você me deu. Valeu demais por tudo, de verdade! E se precisar de qualquer coisa é só avisar.
Inclusive, Leo, aquele serviço lá... Já que eu tinha estudado a solução via código, testei em um cenário simulado maior do que aquele que você mencionou. Deu Certo! O código organizou mais de mil pastas em 2 minutos.”
Camilahtoma
Planejador Financeiro
“Léo, passando para dar os parabéns pelo conteúdo e pela Astera! Como sempre, assuntos super relevantes e passados de forma didática! Obrigada por compartilhar o seu conhecimento! Saiba que faz e fez muita diferença na minha carreira e na minha vida! Te admiro muito como profissional e como pessoa #eternomentor”
NOSSA ESTRUTURA
A estrutura que sustenta a sua rota.
Um método de trabalho que guia suas prospecções, suas propostas, sua agenda e sua carreira.
Roteiro de Diagnóstico
perguntas assertivas para extrair o máximo de informações dos futuros clientes.
Ofertas Personalizadas
propostas‑modelo para diferentes perfis de clientes: solteiro, casal, família e PJ.
Trilha de Acompanhamento
cadência e estrutura de resultados que mantém seus clientes engajados em cada sessão de acompanhamento
Agendamentos recorrentes
roteiro de prospecção que transforma sua carteira de clientes em uma fonte de indicações
Esta mentoria é para você que
vive essas situações e quer um processo claro para resolver cada uma delas.
Travado na hora de mostrar resultado
Está seguro tecnicamente, mas trava na reunião e não consegue trazer clareza dos próximos passos para seu cliente
Transição de carreira com pouco tempo
Quer mudar de área, mas não pode parar a vida para estudar e abandonar sua jornada profissional.
Propostas vagas ou demoradas
Sente que sua proposta não conecta com o perfil do cliente ou demora dias para ter uma resposta.
Ainda não tem cases e precisa de credibilidade imediata
Está migrando de área e ainda não tem histórico para mostrar e sente que precisa provar competência rápido sem parecer iniciante.
Não consegue manter sua agenda ativa
Faz boas conversas e gera várias conexões, mas perde o timing de follow-up e a oportunidade morre.
Falta de previsibilidade no faturamento
Flutua entre meses bons e ruins, vivendo a base da “sorte” ao invés do processo.
O que você aprende (e aplica) em cada módulo
Mapas claros, casos reais e prática guiada para sair da teoria e operar como Planejador.
Fundamentos e Metodologia de Planejamento Financeiro
Aprenda os fundamentos do Planejamento Financeiro e como aplicar a teoria com metodologia da Astera.
Consultoria de Investimentos (PF)
Faça a gestão dos ativeos e investimentos de seus clientes usando A Rota do Investidor aplicando métodos validados de atendimento e consultoria financeira.
Aprimorando seus atendimentos
Transforme qualquer sessão de acompanhamento em uma conversa clara e leve com seus clientes para gerar mais conexões e aumentar o tempo de permanência deles em sua carteira.
Aprimoramento do Atendimento
Prestar consultoria para Pessoa Física é completamente diferente de uma consultoria para PJ, por isso você vai aprender como atender os dois tipos de públicos com protocolos específicos para cada um.
Posicionamento, Transição e Escala
Quem sabe se posicionar no digital tem maiores chances de ganhos e você vai aprender a se posicionar como um especialista nas rede sociais e construir autoridade através da produção de conteúdo, palestras e networking.
BENEFÍCIOS
Benefícios exclusivos da Mentoria Planejador 10k
Mais do que conteúdo: apoio contínuo, conexões certas e repertório prático para acelerar sua rota.
Encontros ao vivo com Mentores
Sessões para resolver estudos de caso ao vivo, interagir diretamente com o instrutor e convidados, e tirar dúvidas sobre os pontos de maior dificuldade de cada módulo.
Comunidade de networking
Grupo ativo com planejadores e mentores para compartilhar casos, pedir feedback e gerar indicações para crescer sem improviso.
Palestras & podcasts com convidados
Palestras e podcasts com om especialistas em finanças, jurídico, seguros, tributário, marketing para ampliar repertório e conectar teoria com prática
Calendário dos encontros, materiais de apoio e replays divulgado dentro da área do aluno.
Sua ROTA completa para sair do conteúdo e chegar ao contrato.
Tudo o que você precisa para atuar como Planejador Financeiro em um único programa
Método R.O.T.A.
Encontros Ao Vivo
Comunidade de Networking com alunos
Palestras com Especialistas
Ferramentas práticas do Planejador
Você tem a garantia incondicional de 7 dias. Caso você queira cancelar sua inscrição por qualquer motivo basta solicitar o cancelamento e seguir as orientações da plataforma para receber seu dinheiro de volta.
de referência em
Planejamento Financeiro
Planejamento Financeiro
0
anos
profissionais capacitados
pelo método
pelo método
+
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mil
dos alunos conquistam o primeiro
cliente em menos de um mês
cliente em menos de um mês
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Conheça quem conduz a sua ROTA
Mentoria feita por quem vive planejamento financeiro no campo de batalha e não só na teoria.
Leonardo Gomes — Fundador & CEO
Mais de 15 anos em planejamento financeiro e consultoria de investimentos.
Formado em Finanças pela University of North Florida, é CFP® desde 2014. Fundou o Meu Vista, a maior plataforma para planejadores financeiros do Brasil, que já ajudou milhares de famílias a organizar e realizar seus sonhos.
“Minha missão tornar o planejamento acessível, eficiente e centrado nas necessidades de cada pessoa.”
